作者：安徽中农纵横农化信息咨询有限公司 杨益军 张波

来源：《世界农药》2020年第3期

2018年全球^{[全球，狭义指地球的各个层圈（大气圈、水圈、岩石圈和生物圈）。]}草甘膦^{[草甘膦是广泛使用的许多除草剂中的有效活性化学成分，它在欧盟的使用受到了严格的监管。]}、草铵膦、百草^{[是虚词并没有特指数量百草指各种草类。]}枯、敌草快市场合计为83.19亿美元（图1），加上其他小宗产品，全球非选择性^{[狭义的选择性，包括化学方面的选择性和射频方面的选择性。]}除草剂^{[除草剂（herbicide）是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂，又称除莠剂， 用以消灭或抑制植物生长的一类物质。]}市场达到85亿美元左右，占全球除草剂市场236.24亿美元的32%。可见，非选择性除草剂“扮演”着除草剂市场基石的作用。

图1 全球非选择性除草剂市场结构 （数据来源：Phillips McDougall及KLEFFMANN）

2018年全球草铵膦主要细分市场为韩国、美国、日本、中国、巴西和加拿大等，集中分布于亚洲和北美。全球草铵膦市场区域性特点明显，除了非选择性除草需求相互替代外，还与这些国家大豆、玉米、油菜和棉花等大田作物^{[作物，拼音是zùo wù，指油料作物、粮食作物、经济作物等。]}抗草铵膦转基因^{[转基因就是指将人工分离和修饰过的基因导入到目的生物体的基因组中，从而达到改造生物的目的。]}作物商业化^{[商业化指的是权利人以自由、平等的交换为手段，以营利为主要目的的行为。]}程度较高有关（表1）。

表1 2018年全球草铵膦市场销售结构(按区域分)

1 百草枯禁限带来对草铵膦的新需求

中国百草枯禁限用的政策，是中国草铵膦市场出现较大增长的直接因素。2020年6月是泰国是否续用万吨百草枯的窗口期^{[多数人在感染艾滋病毒后有3至6周“窗口期”，在此期间，人体仍在产生艾滋病毒抗体，但这些抗体尚无法测出，只能通过核酸检测检出病毒感染，但这一最初感染期感染性最强，但在各感染期都可能会传播艾滋病毒。]}，2020底巴西也进入禁用的窗口期，以及中国市场流通产品均到期，届时预计全球百草枯新增禁用14,000 t。按照公顷成本算，草铵膦是百草枯的2.8倍，且草铵膦、草甘膦按照6∶4的比例替代，加上对草甘膦禁限替代量，预计2020年草铵膦替代新增需求4,000 t以上。长期来看，众多农业大国的百草枯禁令将有效地推动草铵膦需求的快速释放。目前全球使用量在1,000 t左右的国家，分别是美国、加拿大、中国和巴西。另外，韩国、泰国、印度尼西亚、日本和马来西亚等东南亚国家使用基数也较大，用量接近或超过200 t以上的水平（表2）。

表2 2018年全球草铵膦区域应用结构

2 抗草铵膦以及多抗转基因作物推动草铵膦持续增长

草铵膦传统应用领域为果园、胶园、非耕地和免耕地等防除杂草。1995年开始，抗草铵膦以及多抗转基因作物相继推广和应用，包括艾格福、安万特、拜耳、杜邦先锋和先正达等国际企业，共同开发抗草铵膦作物，且成功商业化种植，尤其在大豆、油菜和棉花等大田作物上渗透率高。2018年此领域的市场需求为8,000 t，2020年预计保持5%的速度增长，新增量约为1,000 t（表3）。

表3 商业化的抗草铵膦作物

2018年全球在油菜田中使用草铵膦的量最大，达到2,752 t，其次为大豆田，为2,279 t，第三为棉花田，为1,345 t，3种作物田中的应用量占草铵膦市场总量的46%。这三大作物市场集中度提高明显，经作和非农领域的应用仍稳定增长（表4）。

表4 2018年全球草铵膦市场销售结构（按作物分）

3 草铵膦的复配带来需求增量

草铵膦的复配可以应对更多的除草需求，如，草铵膦和草甘膦、乙羧氟草醚、高效氟吡甲禾灵、丙炔氟草胺、敌草隆、西玛津和2甲4氯等进行配伍。根据出口和国际需求的信息，草铵膦复配制剂需求增速约为4.3%，预计2020年新的增量在3,000 t左右。

4 草铵膦价格下降，对草甘膦、百草枯替代存在线性关系

目前草铵膦价格已经大幅下降，性价比的增加有利于使用量的增长。如果按照草铵膦95%原药价格为105,000元/t、草甘膦95%原药价格为20,000元/t、百草枯母液（42%）价格为13,000～13,500元/t，已经替代草甘膦和百草枯分别为7,000和9,000 t，折合草铵膦95%原药为7,000 t。

总之，未来全球草铵膦将会持续增长，而且市场呈现量额双增的态势，预计2020年全球需求量超过40,000 t，市场销售额为10.5亿美元。在全球供需面相对确定的前提下，如果草铵膦以及L-草铵膦产业化合成技术未获得突破性的进展，草铵膦原药价格波动范围预计在10万～13万元/t。基于全球日益增长的农产品需求和不断上升的人口压力，全球农业发展更加依赖类似草铵膦这些植保产品去保障。包括替代百草枯、抗草铵膦作物种植以及复配等因素带来草铵膦需求新的增量，预计2020—2025年全球草铵膦市场发展速度在4.5%～5.0%。

来源：农药资讯网